投資成績(2018/9末)

こんにちは

9月も終わり、四半期末ということで、9月末のブログ用ポートフォリオの投資成績のまとめと今後の方針について書きたいと思います。


<投資成績と分析>

【保有銘柄】
銘柄名
(保有目的)
株数買値
(円)
現在値
(円)
配当金等
(円)
損益(円)
カーメイト
(長期)
200638.97 87316,10362,909
ヒト・コミュニケーションズ
(中期)
200678 1,80114,873239,473
ヨシコン
(中期)
2001194 1,37820,80457,604
日本フエルト
(長期)
200427 51611,76829,663
三桜工業
(長期)
200726 79821,50035,900
トヨタ自動車
(長期)
266669.23 7,09522,58033,650
駅探
(中期)
100515 1,0297,17358,573
アサヒホールディングス
(中期)
1001705 2,07824,30061,600
エリアリンク
(中期)
2001290 2,49530,800271,800
朝日ネット
(長期)
100487 5296,30010,500
リクルートホールディングス
(中期)
3001034 3,79218,410845,810
ファンコミュニケーションズ
(中期)
200925.97 69610,999-34,995
モリト
(長期)
200743 91617,52252,122
日本空調サービス
(中期)
200384 84210,762102,462
スター精密
(中期)
2001497 2,02034,200138,800
ファンコミュニケーションズ
(短期)
200984.8 6968,608-49,152
フィデアホールディングス
(長期)
1000232 17123,000-38,000
ジャフコ
(中期)
1004471.29 4,42024,46519,336
丸和運輸機関
(長期)
400792.5 4,25038,1021,421,102
ブリヂストン
(長期)
1004018 4,29337,00064,500
イオンフィナンシャルサービス
(中期)
2002626.5 2,3537,800-46,900

含み損益は、+3,336,757円でした。

【2013~2017年に決済した銘柄】
2013~2017年の確定損益は、+312,875円でした。
(具体的な銘柄は、このページに記載。)

【今年決済した銘柄】
ありません。

ということで、これまでの総損益は、+3,649,132円でした。
(年初来の損益-187,823円


今四半期は、プラス約10万円といまいち波に乗り切れませんでした。
1~3月のマイナスが大きく、今年度はまだマイナス圏で、日経平均がバブル以来の最高値更新などと盛り上がっている中、蚊帳の外と言った感じです。

ただし、8月後半くらいはかなり調子が悪かったのが、9月後半になって盛り返してきており、やや明るい雰囲気になってきてはいます。

銘柄別には、リクルートホールディングスの調子が良かった一方、前四半期に引き続き、エリアリンクの株価は大きく下がってしまっています。


<今後の方針>

株価が上がりすぎている可能性が高い銘柄については、利益を確定させる予定です。

また、いくつか気になっている銘柄があるので、現在は高値圏にありますが、株価が調整する局面があれば、購入します。


以下、特に気になる銘柄です。

エリアリンク・・・第三者割当発表以降、株価が下げトレンドになってしまいました。利益確定しようとしていたときに発表があり機を逃した感じですが、ビジネス的には有望と思うので、しばらくは株価回復を待ちます。

リクルートホールディングス・・・業績は悪くなく、今後も期待できる銘柄と思ってはいますが、短期的に株価が上がりすぎている感もあるので、部分的にでも利益確定させる予定です。

カーメイト・・・保有額が少ないので影響はあまりありませんが、株価がどんどん下がってきています。やっぱりドライブレコーダーで騒がれていたときに株価が上がり過ぎていたのだと思います。
この銘柄も利益確定のチャンスを逃してしまった感があります・・・
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立会外分売銘柄の分析~イー・ギャランティ~(2018/9/25分売実施)

(2018/9/24分析)

こんにちは

今日は、(8771)イー・ギャランティの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】企業の売掛債権保証で成長。リスクは再保証先に委託。地銀との業務提携積極化。伊藤忠系
現在株価
(円)
1,188
分売価格
(円)
1,164
ディスカウント率
(%)
2.02
分売数量
(株)
100,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/9/25

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り0.96%、予想PER30.28倍、実績PER33.41倍、PBR5.98倍と割安感はありません。
分売数量は、少ないです。
株主優待として、クオカードがあり、100株保有の場合は、配当と合わせて利回りが2.22%になります。

普段の出来高と比較すると分売数量が非常に少ないこと、業績が良いことが好材料です。

ディスカウント率が低いこと、株価がやや高値圏にあることが懸念材料です。

普段の出来高がかなり多く、分売数量があまり負担にならなさそうなので、利益が出る可能性が高いと予想します。

ディスカウント率が低いので、あまり大きな利益にはならないと思いますが、同じような条件の前回の分売はかなりの利益が出ています・・・

今回は、どうなるでしょうか??


(2018/9/26追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
1,164
始値
(円)
1,199
高値
(円)
1,256
安値
(円)
1,191
終値
(円)
1,243

前日終値を上回って始まり、そこからさらに上昇しました。
後場に入っても安定して推移し、結局、前日終値から5%近く上げて引けました。

前日終値を回復するくらい(始値程度)と思っていたので、予想よりだいぶ強かったです。

分売数量が少なく、良い分売とは言え、ここまで強いのは想定しずらいのですが、この銘柄の前回の分売も同じような感じだったので、私の感覚がおかしいのかもしれません。
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週休5日生活を夢見て、投資(主に日本株)を行う男性会社員です。

このブログでは、実際のトレードを検証しながら投資手法を確立していく予定です。

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