投資成績(2018/9末)

こんにちは

9月も終わり、四半期末ということで、9月末のブログ用ポートフォリオの投資成績のまとめと今後の方針について書きたいと思います。


<投資成績と分析>

【保有銘柄】
銘柄名
(保有目的)
株数買値
(円)
現在値
(円)
配当金等
(円)
損益(円)
カーメイト
(長期)
200638.97 87316,10362,909
ヒト・コミュニケーションズ
(中期)
200678 1,80114,873239,473
ヨシコン
(中期)
2001194 1,37820,80457,604
日本フエルト
(長期)
200427 51611,76829,663
三桜工業
(長期)
200726 79821,50035,900
トヨタ自動車
(長期)
266669.23 7,09522,58033,650
駅探
(中期)
100515 1,0297,17358,573
アサヒホールディングス
(中期)
1001705 2,07824,30061,600
エリアリンク
(中期)
2001290 2,49530,800271,800
朝日ネット
(長期)
100487 5296,30010,500
リクルートホールディングス
(中期)
3001034 3,79218,410845,810
ファンコミュニケーションズ
(中期)
200925.97 69610,999-34,995
モリト
(長期)
200743 91617,52252,122
日本空調サービス
(中期)
200384 84210,762102,462
スター精密
(中期)
2001497 2,02034,200138,800
ファンコミュニケーションズ
(短期)
200984.8 6968,608-49,152
フィデアホールディングス
(長期)
1000232 17123,000-38,000
ジャフコ
(中期)
1004471.29 4,42024,46519,336
丸和運輸機関
(長期)
400792.5 4,25038,1021,421,102
ブリヂストン
(長期)
1004018 4,29337,00064,500
イオンフィナンシャルサービス
(中期)
2002626.5 2,3537,800-46,900

含み損益は、+3,336,757円でした。

【2013~2017年に決済した銘柄】
2013~2017年の確定損益は、+312,875円でした。
(具体的な銘柄は、このページに記載。)

【今年決済した銘柄】
ありません。

ということで、これまでの総損益は、+3,649,132円でした。
(年初来の損益-187,823円


今四半期は、プラス約10万円といまいち波に乗り切れませんでした。
1~3月のマイナスが大きく、今年度はまだマイナス圏で、日経平均がバブル以来の最高値更新などと盛り上がっている中、蚊帳の外と言った感じです。

ただし、8月後半くらいはかなり調子が悪かったのが、9月後半になって盛り返してきており、やや明るい雰囲気になってきてはいます。

銘柄別には、リクルートホールディングスの調子が良かった一方、前四半期に引き続き、エリアリンクの株価は大きく下がってしまっています。


<今後の方針>

株価が上がりすぎている可能性が高い銘柄については、利益を確定させる予定です。

また、いくつか気になっている銘柄があるので、現在は高値圏にありますが、株価が調整する局面があれば、購入します。


以下、特に気になる銘柄です。

エリアリンク・・・第三者割当発表以降、株価が下げトレンドになってしまいました。利益確定しようとしていたときに発表があり機を逃した感じですが、ビジネス的には有望と思うので、しばらくは株価回復を待ちます。

リクルートホールディングス・・・業績は悪くなく、今後も期待できる銘柄と思ってはいますが、短期的に株価が上がりすぎている感もあるので、部分的にでも利益確定させる予定です。

カーメイト・・・保有額が少ないので影響はあまりありませんが、株価がどんどん下がってきています。やっぱりドライブレコーダーで騒がれていたときに株価が上がり過ぎていたのだと思います。
この銘柄も利益確定のチャンスを逃してしまった感があります・・・
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立会外分売銘柄の分析~イー・ギャランティ~(2018/9/25分売実施)

(2018/9/24分析)

こんにちは

今日は、(8771)イー・ギャランティの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】企業の売掛債権保証で成長。リスクは再保証先に委託。地銀との業務提携積極化。伊藤忠系
現在株価
(円)
1,188
分売価格
(円)
1,164
ディスカウント率
(%)
2.02
分売数量
(株)
100,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/9/25

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り0.96%、予想PER30.28倍、実績PER33.41倍、PBR5.98倍と割安感はありません。
分売数量は、少ないです。
株主優待として、クオカードがあり、100株保有の場合は、配当と合わせて利回りが2.22%になります。

普段の出来高と比較すると分売数量が非常に少ないこと、業績が良いことが好材料です。

ディスカウント率が低いこと、株価がやや高値圏にあることが懸念材料です。

普段の出来高がかなり多く、分売数量があまり負担にならなさそうなので、利益が出る可能性が高いと予想します。

ディスカウント率が低いので、あまり大きな利益にはならないと思いますが、同じような条件の前回の分売はかなりの利益が出ています・・・

今回は、どうなるでしょうか??


(2018/9/26追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
1,164
始値
(円)
1,199
高値
(円)
1,256
安値
(円)
1,191
終値
(円)
1,243

前日終値を上回って始まり、そこからさらに上昇しました。
後場に入っても安定して推移し、結局、前日終値から5%近く上げて引けました。

前日終値を回復するくらい(始値程度)と思っていたので、予想よりだいぶ強かったです。

分売数量が少なく、良い分売とは言え、ここまで強いのは想定しずらいのですが、この銘柄の前回の分売も同じような感じだったので、私の感覚がおかしいのかもしれません。
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立会外分売銘柄の分析~ショーエイ~(2018/9/20分売実施)

(2018/9/19分析)

こんばんは

今日は、(9385)ショーエイの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】プラスチックフィルム包装資材の専門メーカー。包装、DM(ダイレクトメール)封入、配送も
現在株価
(円)
687
分売価格
(円)
669
ディスカウント率
(%)
2.62
分売数量
(株)
300,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/9/20

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.49%、予想PER10.71倍、実績PER12.11倍、PBR1.80倍とPER面で少し割安感があります。
分売数量は、普通~やや多いです。
株主優待として、クオカードがあり、100株保有の場合は、配当と合わせて利回りが2.98%になります。

東証一部鞍替えを目指した分売であること、貸借銘柄であること、やや割安感があることが好材料です。

分売数量がやや多いことが懸念材料です。

好材料のほうが多いので、利益が出る可能性が少し高いと予想します。

普段の出来高を考えると、分売数量がやや多いのが気にはなりますが、1単元の価格が低く、また、貸借銘柄なのでなんとかなるように思います。

また、魅力的な株主優待もあり、権利日が近いので下支えになりそうですが、昨日、今日と市場が大幅に上昇したので、反動で大きく下落することには注意が必要です。


(2018/9/20追記)

【結果】★★★★
分売価格
(円)
687
始値
(円)
694
高値
(円)
712
安値
(円)
693
終値
(円)
693

前日終値を少し上回って始まり、少し株価が上昇する場面もありましたが、だいたい前日終値より少し上の水準で推移しました。

前日終値を回復できるかできないかレベルだと思っていたので、予想より少し強かったです。
分売数量がやや多いように思ったのですが、それよりも好材料が多いほうが上回った感じです。
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立会外分売銘柄の分析~大和コンピューター~(2018/9/19分売実施)

(2018/9/18分析)

こんばんは

今日は、(3816)大和コンピューターの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】基幹系業務ソフトの2次請け開発会社。大塚商会とSCSK(旧住商情報システム)が有力顧客
現在株価
(円)
1,036
分売価格
(円)
1,011
ディスカウント率
(%)
2.41
分売数量
(株)
40,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
1,000
分売実施日2018/9/19

【評価】★★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.77%、予想PER12.88倍、実績PER12.94倍、PBR0.87倍とPBR面で割安感があります。
分売数量は、少ないです。

分売数量が少なく、また、割安感があって安心して買いやすいことから利益が出る可能性が高いと予想します。

業績があまり伸びていないことやディスカウント率がいまいちなど良くない点もありますが、なんと言っても分売数量が非常に少ないことが大きいと思います。


(2018/9/19追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
1,011
始値
(円)
1,051
高値
(円)
1,075
安値
(円)
1,050
終値
(円)
1,060

前日終値を上回って始まり、そこからさらに上昇しました。後場になると少し勢いが衰えましたが、それでも前日終値+2%を超える株価で引けました。

思ったより少し強かったです。
分売数量が少ないという恵まれた条件に加えて、今日は地合が非常に良かったことが大きかったと思います。
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書籍の紹介~マネーの公理 スイスの銀行家に学ぶ儲けのルール~

こんばんは

今日は、久しぶりに書籍を紹介します。

毎年、数冊は資産運用関連の本を読んでいて、おもしろかった本や評判が良い本が実際のところどうなのかということを書きたいとは思っているのですが、文章にするのが大変で、ずいぶん久しぶりの紹介となりました。

さて、今回紹介する書籍は、マネーの公理です。

マネーの公理 スイスの銀行家に学ぶ儲けのルール



筆者はスイス人の方で、チューリッヒの公理と呼ばれるマネーについての約束事について書かれた本です。

この公理は、スイスが資源に乏しく、農業にも向いていない土地でありながら、スイス人がどうやって豊かになったかということがルーツになっているようです。

公理は、リスクとそのマネジメントに関するもので、具体的な運用手法が書かれているわけではなく、格言のような内容となっています。

個人的には格言系の本は退屈なので、あまり好きではないのですが、この本はけっこうおもしろかったです。


良く専門家と呼ばれる人が言っている道徳的(?)な内容ではなく、少ない資金でたくさん稼ぐためにはここに書かれている考えが役に立つと思います。

少しだけ公理について紹介すると、分散投資の誘惑に負けないこと、常に早すぎるほど早く利食えといったことが書かれており、一般的な教えと真逆のことが書かれている部分も多く、そこがおもしろいところでもあり、役に立つところだと思います。

また、「人生はすべてギャンブルである」「給与で金持ちになった人などいない」など、所々(無駄に?)かっこいいフレーズが出てくるのもおもしろく、読んでて退屈にならない工夫になっているように感じました。
(原文自体が魅力的なのか、訳者がかっこよく訳したのかは定かではないですが。)


12の公理、16の副公理があり、内容が多そうに思えますが、各章独立していることやたとえ話を織り交ぜて書かれているので、比較的読みやすいです。

リスクを取ってでもたくさん稼ぎたい方や、実際にリスクを取る取らないは別にして、そういった考え方に興味がある方におすすめできる本です。
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立会外分売銘柄の分析~グリムス~(2018/9/10分売実施)

(2018/9/9分析)

こんにちは

今日は、(3150)グリムスの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】中小製造業等へ電力料金削減を提案、電子式開閉器を販売。太陽光発電設備、LED照明も販売
現在株価
(円)
1,801
分売価格
(円)
1,746
ディスカウント率
(%)
3.05
分売数量
(株)
245,600
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/9/10

【評価】★★★ 
(★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り0.71%、予想PER23.85倍、実績PER28.84倍、PBR5.60倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。


業績好調で、東証一部鞍替えを目的にした分売であることが好材料です。

最近は地合いが悪いこと、株価が高値圏にあることが懸念点です。

東証一部鞍替えを目的としていること、業績が伸びていることが大きいと考えて、少し利益の出る可能性が高いと予想します。

直近のファイズの立会外分売と似た印象です。
こちらのほうが業績の伸びが良く、株価に割高感が少ない、ディスカウント率が高い、逆に分売数量は多いなど一長一短で、少しの違いはありますが、地合が通常であれば、ファイズのときよりやや有望な感じがします。

ただし、最近は地合が悪いのが気になるので、無理せずに見送るという考え方もありそうです。


(2018/9/11追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
1,746
始値
(円)
1,786
高値
(円)
1,787
安値
(円)
1,743
終値
(円)
1,763

前日終値を少し下回って始まりましたが、しばらくすると株価が下がりました。前場では一時、分売価格を下回る場面もありましたが、後場に入ると持ち直し、分売価格を少し上回る水準で推移しました。

予想より少し弱かったです。
地合が通常であれば、ファイズより有望と考えていたのですが、そうではなく、思ったほど伸びませんでした。

分売数量が少し多かったのが負担になったのかもしれません。
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立会外分売銘柄の分析~ファイズ~(2018/9/3分売実施)

(2018/9/2分析)

こんにちは

今日は、(9325)ファイズの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】ネット通販などの物流拠点業務を受け入れから検品・梱包・配送まで請負、内製化率大。宅配も
現在株価
(円)
2,415
分売価格
(円)
2,354
ディスカウント率
(%)
2.52
分売数量
(株)
160,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/9/3

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

無配当、予想PER41.04倍、実績PER42.00倍、PBR10.88倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。

また、今期に限り、設立5周年記念株主優待(米4合)があります。

業績好調で、東証一部鞍替えを目的にした分売であることが好材料です。

株価に割高感があることが懸念点です。

東証一部鞍替えを目的としていること、また普段の出来高もそこそこあることからなんとか分売数量をこなせると考えて、少し利益の出る可能性が高いと予想します。


(2018/9/3追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
2,415
始値
(円)
2,400
高値
(円)
2,480
安値
(円)
2,376
終値
(円)
2,380

前日終値より少し低い株価で始まり、しばらくすると急騰しましたが、長くは続かず、その後は、前日より少し低い株価で推移しました。
いつ売っても利益が出て、また、1単元のみの応募しかできないことから、当たりやすい面もあったと思うので、まずまず良い分売だったと思います。

残念ながら、私は参加していませんが、良い予想ができて良かったです。
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週休5日生活を夢見て、投資(主に日本株)を行う男性会社員です。

このブログでは、実際のトレードを検証しながら投資手法を確立していく予定です。

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