投資成績(2023/12末)

こんばんは

年末になったので、今日は、12月末のブログ用ポートフォリオの投資成績のまとめと今後の方針について書きたいと思います。


<投資成績と分析>

【保有銘柄】
銘柄名
(保有目的)
株数 買値
(円)
現在値
(円)
配当金等
(円)
損益(円)
カーメイト
(長期)
200 638.97 862 39,854 84,460
ヒト・コミュニケーションズ
(中期)
200 678 1,222 41,918 150,718
ヨシコン
(中期)
200 1194 1,213 57,864 61,664
日本フエルト
(長期)
200 427 421 25,190 24,085
三桜工業
(長期)
200 726 787 45,400 57,600
トヨタ自動車
(長期)
130 1333.85 2,591 58,720 222,085
駅探
(中期)
100 515 324 14,209 -4,891
アサヒホールディングス
(中期)
200 853 1,951 111,300 331,000
エリアリンク
(中期)
200 1290 2,690 77,400 357,400
朝日ネット
(長期)
100 487 616 17,400 30,300
リクルートホールディングス
(中期)
200 1034 5,963 33,397 1,019,197
ファンコミュニケーションズ
(中期)
200 925.97 396 26,144 -79,850
モリト
(長期)
200 743 1,285 40,588 148,988
日本空調サービス
(中期)
200 384 810 37,383 122,683
スター精密
(中期)
200 1497 1,719 99,400 143,800
フィデアホールディングス
(長期)
100 2320 1,510 59,750 -21,250
ジャフコ
(中期)
300 1490.43 1,650 101,841 149,712
丸和運輸機関
(長期)
800 198.1 1,529 96,255 1,160,955
ブリヂストン
(長期)
100 4018 5,840 116,500 298,700
イオンフィナンシャルサービス
(中期)
200 2626.5 1,265 67,400 -204,900
大林組
(長期)
200 984.57 1,220 28,419 75,506
小松製作所
(中期)
200 1680.00 3,688 63,910 465,510
含み損益は、+4,593,472円でした。

【2013~2022年に決済した銘柄】
2013~2022年の確定損益は、+1,256,643円でした。
(具体的な銘柄は、このページに記載。)

【今年決済した銘柄】
株数
(株)
買値
(2015/3/19)
売値
(2023/12/27)
受取
配当金等
損益
(円)
200 984.8 418 23,753 -89,607

今年の確定損益は、-89,607円でした。

ということで、これまでの総損益は、+5,760,508円でした。
(年初来の損益は+1,120,585円

今年度は、+100万円超の利益が出て、利益の額という意味ではまずまず良かったです。

昨年末の時価総額が718万円程度だったので、年間の利益率は+15%ちょっとでした。
日経平均(+28%程度)、Topix(+25%程度)の年間上昇率と比べるとだいぶ落ちるので、銘柄選択という面ではあまり良くなかったです。

個別銘柄でみると、リクルート、コマツが良く、ジャフコが悪かったです。

リクルートは前半はあまり良くなかったのですが、米投資ファンドの保有が伝えられてから大きく値上がりしました。
逆にかなり調子が良かった丸和運輸機関が増資を発表し、後半失速してしまったのが痛く、利益が伸び悩んだ原因になりました。

<今後の方針>

来年からは新NISAも始まることやここ数年間あまり投資をしておらず、配当金や給料を使っていないことから投資できる余力も十分増えたので、やや大きめの投資をしたいと考えており、銘柄の研究を進めています。
ただ、現在の株価は高値圏にある可能性も高く、できればある程度調整した段階で買うのが理想ではあるのですが・・・

また、今年は1銘柄損切りしましたが、同じように、継続して保有する理由があまりない銘柄は整理していきたいです。
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保有銘柄の決済~ファンコミュニケーションズ~

本日、(2461)ファンコミュニケーションズを決済しました。

株数
(株)
買値
(2015/3/19)
売値
(2023/12/27)
受取
配当金等
損益
(円)
200 984.8 418 23,753 -89,607
(参考)
日経平均
19,476.0 33,681.2   72.9%

表の通り、損益は-89,607円(-45.5%)となりました

この銘柄は、短期売買として2015年に購入しました。

以前(と言ってももう10年近く前ですが)は高成長の銘柄でしたが、私が購入した時が業績のピークに近く、その後、利益が年々減少しています。

選んだ銘柄が悪かったのも良くなかったのですが、それ以上に悪かったのは短期売買と言いながら損失を拡大させながら8年以上も保有を続けてしまったことです。

購入した時のブログの記事に保有期間や利益確定、損切りのラインを明記していますが、もうだいぶ前過ぎて全然覚えていないです。

短期売買として購入したので、利益ならまだしも、損失が出ているならある程度の期間で損切りすべきでした・・・(当たり前すぎてなんの教訓にもなりませんが、この恥ずかしいポジションをクローズできたことは良かったです。)

なお、この投資とは別に同じ銘柄をグロース銘柄として200株購入していますが、そちらはまだ保有を続けています。
(もはやグロースではないので、そちらも損切りしたほうが良いとは思っていますが・・・)
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