「日本株は、バブルではない」を読みました

こんにちは

先日、「日本株は、バブルではない」という本を読みました。

ひふみ投信で有名な藤野さんが2年くらい前に書かれた本です。

日本株は、バブルではない―――投資家が知っておくべき「伊藤レポート」の衝撃



内容としては、日本経済、社会の問題点と著者が新・三本の矢と呼んでいる3つの政策の説明、それを踏まえた株の銘柄の選び方やおすすめの投資信託などが書かれています。

大ざっぱに要点だけ書くと、3つの政策によって企業が内部留保を使ってROEを高め始めるようになるため、今後も日本株の株価は上がるということが著者の主張のようです。

著者の主張が正しいかどうかは議論の余地がありますが、内容はわかりやすく、なるほどと思える部分が多いです。

どういった銘柄や投信が良いかという部分については、ページ数が少なく、また、著者や関係者のファンドの宣伝と取れなくもないので、やや物足りないですが、現在の日本の企業や資産運用に関する政策をわかりやすく知りたいという方にはおすすめできる本です。
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東京オリンピック開幕まであと3年を切って、オリンピック関連銘柄の動きは??

こんにちは

2020年の東京オリンピックは7/24に開催することが予定されており、開催まであと3年を切りました。

オリンピック関連銘柄の値動きを毎年追っていますが、今年も同じように見ていきたいと思います。
(前回の分析の記事は、こちらです。)

ということで、私が勝手に選んだオリンピック関連銘柄について、昨年の分析時(8/12)からの動きを見てみます。

銘柄名2016
8/12終値
2017
8/4終値
騰落率
鹿島75097930.5%
清水建設9931,17918.7%
大成建設8141,08833.7%
大林組9991,35035.1%
ショーボンド4,5605,99031.4%
ピーエス三菱35353852.4%
ミズノ53263719.7%
デサント1,1371,44727.3%
アシックス2,1131,941-8.1%
ゼビオ1,5172,12239.9%
日経平均16,91919,95217.9%

去年の今頃は、ブレグジットの影響で日本市場全体が低迷しており、その後回復したことから、全体的にパフォーマンスが良くなっています。

注目すべきことは、アシックス以外の銘柄のパフォーマンスが全て日経平均を上回ったということです。

業績も軽く確認してみましたが、18年度の予想業績は、前年度から横ばいかやや落ちる銘柄が多かったので、業績で買われているわけではなさそうです。

ということで、あくまで私見ですが、オリンピックが近づいてきたことで、関連銘柄の物色が少しづつ進んできているのではないかと考えています。

PERを軽く確認してみた感じでは、まだ割高の水準になっている銘柄は少なかったので、今から買うという選択肢もありますが、できれば株価が安くなったタイミングで仕込みたいところです。


ちなみに、上記銘柄の中で、私のイチオシは、ショーボンドです。
(イチオシというかチャンスがあれば買おうと思っていました。)

ショーボンドは、業績好調、また、日本のインフラの老朽化もあり、オリンピック後も期待できると考えていたからです。

しかし、株価がだいぶ上がってしまったので、手を出しづらくなってしまいました・・・


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